소개: 半裸巫女姿の ののあ が忽然と姿を消し、 彼女と幼馴染みの大和と天使のセラはパニック状態。 ののあ と同時に消えた悪魔「フィリカ」が怪しいとセラは言う。 天使の輪っかと ののあ のパンティを装着し、覚醒した大和。 巨大化したチンコをプロペラの様に回転させ、空を飛んでフィリカの後を追う。 一方、ののあ を連れさり、アジトへ戻ったフィリカは、 過去にまぐわって性奴隷と化した僕(しもべ)達と怪しげな儀式を始める。 理性を失くした男達から、全身を使って精を搾り取るフィリカ。 獣のように荒々しい交尾を繰り返し、自らも快楽を抑えきれなくなる。 度重なる中出しにより、フィリカの腹は精液で膨らんでいく。 何も知らずシャワーを浴びる ののあ 。 そこに腹ボテフィリカが忍び寄り…儀式は完了する。
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